Рынок щебня: новые подходы в кризисный период

Российский рынок щебня сейчас находится не в лучшем состоянии. Сложная ситуация в экономике оказывает свое влияние в полной мере. Эти вопросы поднимались на прошедшей конференции «Рынок щебня 2015», которая недавно была проведена в Москве.

По данным Росстата уровень производства щебня в Российской Федерации в 2014 году составил 226,9 миллионов метров кубических, что выше показателей 2013 года на 0,7%. Но в первом квартале 2015 года и эта относительно положительная динамика пошла на убыль. Уровень производства упал на 14,6 % (37,6 миллионов метров кубических).

Рынок падает

Тот факт, что положение на рынке щебня вовсе далеко от благополучного, было ясно еще в прошлом году. По итогам прошедшего периода уровень отгрузки материала жд транспортом упал на 8,8%. А обвал на 24,3% произошел в первом квартале 2015 года.

Ситуация с импортным щебнем также ухудшилась. После стадии активного роста в период с 2010 по 2013 года, прошлогодние темпы роста ввоза зарубежного материала упали. К началу 2015 года фиксируется значительное снижение импортных объемов и в абсолютных значениях, первый квартал показал падение на 40%. В результате доля импортируемого щебня на российском рынке уменьшилась с показателя в 7,5% до 5,5%.

Ведущим поставщиком щебня в Российскую Федерацию являлась Украина, ей принадлежит 78% всего импортируемого сырья. 14% занимает белорусский щебень, 6% у Норвегии, а на долю остальных приходится не более 2%.

Касательно вопросов экспорта, перемены на рынке не столь заметны, так как уровень экспорта не превышал показатель в 0,3% от всего суммарного объема произведенного в стране материала. Однако в 2014 году уровень экспорта вырос в 4,5 раз, а в период с января по март 2015 – достиг роста в 5 раз. В текущей ситуации российский щебень поставляется в семь стран, наибольшим государством – покупателем является Казахстан.

Текущее снижение темпов связано с окончанием периода роста производства щебня. Стоит отметить, что уровень докризисного потребления с пиком в 2008 году, был достигнут только к 2013 году. Ощутимое потребление щебня, гальки и гравия выросло до объема в 250 миллионов кубических метров в 2014 году, но реальное потребление в данном сегменте щебень-галька поднялось на 2,4% до уровня в 208 млн.куб.м. Итогом первого квартала стало падение потребления гравия и щебня практически на четверть, что сравнимо с кризисным уровнем рыночного падения в начале 2009 года. В независимости от больших объемов импорта в 2015 году, баланс потребление-производство для гравия и щебня в Российской Федерации стал иметь положительное значение впервые за десять лет.
Лидерами использования щебня является Московская область и Москва. Суммарно эти оба субъекта РФ потребляют практически 12 % от общего объема материала, следующей по уровню идет Тюменская область – 11%, а последней в тройке лидеров стоит Ленинградская область вместе с Санкт-Петербургом и 6,5% потребления.

В разрезе всей отрасли большую часть всего щебня идет на дорожное строительство, около 54%, 15% используется при производстве железобетона, третью строку занимает производство товарного бетона – 23% и около 7% приходится на ремонт и укладку железных дорог.

В первой половине года динамика на рынке щебня все также ухудшается, естественно это находит свое отражение и в цене товара и в общем финансовом положении предприятий. Столь негативная динамика вызвана с сокращением программ ОАО «РЖД» в области инвестиций, более чем на четверть, а также с понижением финансирования из бюджета «Автодора» на 18%. Других госкомпаний также коснулось значительное уменьшение финансирования инвестиционных программ.

Такая ситуация отразилась замораживанием денежных объемов на уровне 60 миллиардов рублей, в физических объемах продукции эта цифра составила порядка 50 миллионов кубов складских остатков, то есть на уровне пятой части среднегодового производственного объема.

А что там?

Все же рынок щебня в России перспективен, по мнению Шеймуса Майе, консультанта в Британской ассоциации нерудных материалов по вопросам антимонопольного регулирования. Но развитие рынка сильно затормаживается несовершенством структуры.

Эксперт считает, что наш рынок недостаточно интегрирован в вертикальной плоскости, в таком варианте интеграции происходит более тесная взаимосвязь между всеми участниками процесса. А вот характерным признаком для Российского рынка щебня является сильный разброс мест добычи в условиях большого количества сырья. А это всегда связано с высоким уровнем транспортных затрат.

Нашему рынку не хватает сильных и крупных игроков, присутствует излишняя сегментация рынка за счет присутствия большого количества независимых производителей. В принципе это и не плохо, так как вызывает конкурентные процессы, но с точки зрения технического обновления всей отрасли это действует крайне негативно.

Вся мировая отрасль подобного материала развита в большинстве своем на вертикальном векторе интеграции всего сектора нерудных материалов и цемента. Мировая практика доказывает, что именно эта модель наибольшим образом способствует консолидации. А с иной стороны крупные игроки вытесняют мелких производителей с рынка.

Старые вопросы – новый взгляд

В некоторой степени новое правительственное постановление, посвященное вводу с 1 июля 2015 года новой системы лицензирования импортного щебня для стран, которые не входят в ЕАЭС, должно поддержать отечественного производителя. Правда, Алексей Коряков, являющийся начальником отдела продаж в крупном холдинге, считает, что такие меры недостаточны. Должна быть изменена вся конфигурация бизнес модели.

Имеется ввиду, что единая система, отображающая реальное наличие и движение складских остатков у производителей, а так же на перевалках, способна обеспечить более гибкую систему планирования закупок, а также внедрение своп-механизма для торговли товарными излишками для закрытия текущих сделок. Возможность формировать покупателям пулы с целью экономии на затратах логистики и возможности получить наиболее привлекательное ценовое предложение за счет суммарного увеличения объема поставок. Схемы применения механизмов банковских гарантий, факторинга, для оптимального использования оборотных средств. А также возможность хеджирования рисков неплатежей.

Кризисная ситуация требует применения совершенно новых подходов, требует использовать мобильные организационные и финансовые модели.

Безграничность запасов

Будущая ситуация на рынке российского щебня связана не только с ситуацией в экономике страны, но и от уровня геологических запасов, а также возможности их добычи. В Российской Федерации, по состоянию на 1 января 2014 года насчитывается 2072 каменных месторождений, при уровне балансовых запасов для материала промышленной категории в объеме 14 миллиардов кубометров. При текущем уровне потребления запасов хватит на срок в 150 лет.

Но, при всей благополучности ситуации с запасами, десять регионов России лишены природных запасов щебня, а в десяти других имеются лишь незначительные объемы. Существует возможность обнаружения новых щебневых месторождений, в ряде территорий, но в большинстве случаев из-за проблем с транспортной доступностью разведка таких месторождений откладывается.

Около 50% известных запасов составляют высокопрочные породы. При том, что на большей части территорий страны ресурс высокопрочного щебня, как и возможность обнаружения новых месторождений практически исчерпан. Регионы, проводящие щебнезатратные работы, испытывают глобальные проблемы с инертным материалом.

Павел Сенаторов, зав.отделом ФГУП «ЦНИИгеолнеруд», информирует о том факте, что спрос на щебень привел к слишком высокому уровню нагрузки на сырьевые базы, как и на производственные мощности, регионов, где находятся самые крупные запасы сырья. Таких регионов в России четыре: Челябинская, Свердловская, Ленинградская области и республика Карелия. Им принадлежит около 40% всей добычи высокопрочного камня.

Такой вариант концентрации напрямую связан с транспортными перевозками большой дальности, затраты на которые включаются в цену для потребителя. Есть крайняя необходимость в расширении географии добычи российского щебня.